UAE 농업용 스마트팜 기기 시장동향 ◈본문 ■ UAE 농기계 시장, 2030년까지 연평균 성장률 0.9%로 성장해 10억3200만 달러에 이를 것으로 전망 ■ 대한 수입은 2024년 9월 기준으로 약 85만 달러 기록, 2023년에 비해 큰 폭의 성장 예상 상품명 및 HS Code 상품명: 기타 농업, 원예, 임업, 양봉 기계 (농업용 스마트팜 기기 등) HS Code: 843680 시장동향 글로벌 시장조사 기관 Mordor Intelligence에 따르면, 2024년 UAE 농업 시장 규모는 약 33억1000만 달러로 추산되며, 연평균 4.3%씩 성장해2029년 약 41억 달러에 이를 것으로 전망했다. 또한 농기계 시장은 농업 생산성을 높이기 위한 정부 정책에 의해 꾸준한 성장이 예상되며, 2030년까지 연평균 성장률 0.9%로 성장해10억3200만 달러에 이를 것으로 전망된다. 지난 10월, UAE 부통령인 셰이크 모하메드 알 막툼은 플랜트 더 에미레이트(Plant the Emirates) 이니셔티브 출범과 국가 농업 센터(National Agricultural Centre) 설립계획을 발표하며 식량안보 강화를 위한 본격적인 움직임에 나섰다. 이번 이니셔티브를 통해 국내 재생 농업과 도시 농업에 대한 관심 및 스마트팜에 대한 투자는 더욱 탄력을 받을 전망이다. 이에 앞선 2018년 11월 UAE 정부는 첨단 농업기술 개발과 수입선 다변화를 주요 골자로 하는 `식량안보전략 2051`을 추진, 2051년까지 세계 식량안보지수* 1위 달성을 목표한 바 있다. * 세계 식량안보지수(Global Food Security Index): 이코노미스트에서 총 113개 국가를 대상으로 식량안보 역량(공급/구매능력, 품질)을 평가하는 지표 `식량안보전략2051` 달성의 일환으로, 두바이의 통치자인 셰이크 모하메드(Sheikh Mohammed)는 `푸드테크밸리(Food Tech Vally) 이니셔티브`를 론칭, 식량 생산 인프라, R&D 및 스타트업 지원을 위한 허브 구축을 통해 두바이를 청정 기술 기반의 식품 및 농산물의 중심지로 변환시키겠다는 의지를 천명했다. <푸드테크밸리 주요 내용> [자료: 푸드테크밸리 공식 홈페이지] 이와 같은 UAE 정부의 정책과 시장 성장 트렌드는 UAE 스마트팜 관련 농업 기기의 수요 증가로 이어지며, 국내외 기업들에게도 UAE 농업 시장에 참여할 기회를 열어줄 전망이다. 수입동향 스마트팜 기기 카테고리에는 농업에 접목할수 있는 기술을 활용한 다양한 기기를 포함하고 있으며, 드론과 같은 일부 품목은 별도로 분류된다. HS코드 843680에 포함되는 기기는 농업, 원예용, 임업, 양봉용 등에 사용되는 기타 기계로 해당 분야의 소프트웨어까지도 포함한다. Global Trade Atlas에 따르면, 2023년 UAE 농업기기(HS Code 843680) 시장은 약 107만 달러 규모며, 2022년 31만 달러였던 데 비해245.4 % 증가했다. 2023년 국가별 수입 현황 중 1위는 약 71만6000달러를 기록한 이란으로, 독보적인 수입액을 기록함과 동시에 UAE 전체 수입 시장의 96.4%를 차지했다. 뒤이어 세네갈에서의 수입이 1만7000달러(약 2.3%), 사우디아라비아에서의 수입이 5000달러(약 0.7%)를 기록했다. 세네갈의 경우 2022년까지는 수입 규모가 크지 않았으나, 2023년에는 지난해대비 617.3% 증가했다. HS Code 843680 기준)> (단위: US$) 순위 국가명 수입액 2021년 2022년 2023년 전체 895,216 311,194 1,074,932 1 이란 - 252,618 716,739 2 대한민국 2,357 554 331,270 3 세네갈 - 2,393 17,166 4 사우디아라비아 1,679 - 5,001 5 핀란드 2,279 - 2,658 6 프랑스 1,163 - 1,714 7 말레이시아 - - 315 8 스리랑카 - 68 9 이집트 69 534 - 10 네덜란드 17,032 16,882 - [자료: Global Trade Atlas(`24.10.), 한국무역협회] 대한 수입규모 한국무역협회에 따르면, 대한 수입은 2024년 9월 기준으로 약 85만 달러를 기록했고, 2023년에 비해 큰 폭의 성장이 예상된다. <대한 농기계 수입 규모( HS Code 843680 기준) > (단위:US$, %) 구분 2020 2021 2022 2023 수입규모 300,287 2,357 554 331,270 전년 대비수입 증감률 - △99.2 △76.5 59,696 [자료:한국무역협회] 한국무역협회 통계자료에 따르면, 2023년 대한 농기계 수입액은 33만 달러로 UAE 전체 수입의 30.8%의 비중을 차지했다.특히 2023년 한국으로부터의 수입은 지난해대비 59696%라는 큰 증가율을 기록하며 대폭 상승했으며, 이러한 성장은 식량안보 강화를 국가 주요 의제로 삼고 있는 UAE에서 최근 한국의 스마트팜 기술에 대해 높은 관심이 있는 상황을 반영하고 있다. 지난 10월 7일 농림축산식품부는 KOTRA와 함께 UAE 등 주요 중동지역에서 `케이(K)-스마트팜 로드쇼`를 개최해중동시장 내 `K-스마트팜`의 입지를 강화했으며, 중동 최대 규모의 농업박람회인 `AgraME`에 최초로 한국관을 조성하기도 했다. [자료: KOTRA 두바이 무역관 자체 촬영] 이후 10월 18일, 권재한 농촌진흥청장은 암나 빈 다하크 알샴시(Amna Bin Dahak AlShamsi) UAE 기후변화환경부 장관과 한-UAE 농산업 기술 교류 확대 및 식량안보 문제 해결 방안에 대해 논의하며 양국 간 스마트농업 분야 협력을 강화했다. 경쟁 동향 UAE스마트팜 농업에 사용되는 주요 농기계로는 자동 수확 로봇, 스마트 관개 시스템, 작물 관리 시스템, 정밀 파종기, 자동화된 온실 제어 시스템 등이 있으며, 해당 기계들은 IoT, AI, 센서 기술 등을 활용해농업 생산성 증대 및 자원 사용을 최적화하는 데 중요한 역할을 한다.UAE에서 스마트팜 농업기기를 전문적으로 제조하는 현지 기업은 제한적이며, 대부분의 스마트팜 기술과 장비는 해외 기업으로부터 수입되거나 현지에서 운영되는 형태로 활용되고 있다. UAE에서 스마트팜 농업기기를 운영 및 제공하는 주요 기업은 아래와 같다. 기업명 주요 분야 비고 1 Al Dahra Agricultural Company 동물 사료 생산 및 농업 기술 개발 - UAE 전역에 20개 이상 지점 보유 - 여러 국가에서 농장과 공장 운영 2 Pure HarvestSmart Farms 스마트 온실을 통한 연중 농작물 생산 - 네덜란드 선진 온실 재배 기술 활용해다양한 작물 재배 3 MadarFarms 수직농장 및 수경재배 기술을 활용한 생산 - 두바이 푸드테크밸리 위치 - 지속 가능한 농업 솔루션 제공 4 Emirates Bio Farm 유기농 농산물 생산 및 교육 프로그램 운영 - UAE 최대의 유기농 농장 - 다양한 유기농 채소와 과일 재배 5 AeroFarms 수직 농장 기술 개발 및 운영 - 아부다비 투자청(ADIO) 지원받아 UAE에서 수직 농장 운영 6 Badia Farms 수경재배를 통한 잎 채소 생산 - 두바이 최초의 수경재배 농장 - 다양한 잎 채소 재배 7 Emirates Flight Catering 기내식 생산 및 수직 농장 운영 - 미국의 Crop One과 협력해 세계 최대 규모의 수직 농장 설립 8 International Center for Biosaline Agriculture (ICBA) 염분에 강한 작물 연구 및 개발 - 작물과 물 관리 기술 연구 - 150개국 이상의 식물 종자 보유 9 Elite Agro LLC 농산물 생산 및 유통 - UAE 전역에서 다양한 농산물 생산 10 Almarai 유제품 및 식음료 생산 - UAE와 바레인 농업 분야 투자 [자료: Deep Knowledge Analytics] 유통구조 UAE국외 기업의 경우 현지 유통사와 파트너십 계약을 통해 진행하는 것이 일반적인 유통과정이다.보통 현지 파트너사의 보유 거래처를 토대로 유통이 이루어지기 때문에 수입업체 선정 시 기업의 주요 유통채널, 담당자의 적극성 등을 고려해신중하게 선택해야 한다. 한번 계약을 체결한 파트너사는 추후 계약 변경이 어렵고, 오랜 법정 소송을 겪을 수 있으므로 파트너 선정에 신중을 기해야 한다. 관세율 및 인증 농기계 (HS Code: 843680) 품목에 대한 UAE 수입 관세율은 GCC 관세협정에 따라 5%가 부과되며, 부가가치세 5%가 추가 적용된다. 일반적으로 농기계는 UAE 산업&첨단기술부(MoIAT, Ministry of Industry and Advanced Technology)의 적합성 인증(ECAS) 인증 대상에 포함되지 않지만, 제품의 특성이나 구성 요소에 따라 인증이 필요할 수 있다. 예를 들어, 전기 부품이 포함된 농기계는 전기전자 제품으로 간주되어 ECAS 인증이 요구될 수 있다. MoIAT의 공식 홈페이지(www.moiat.gov.ae)에서 ECAS 인증 필요 여부를 파악할 수 있다. 시사점 UAE 정부는 기후와 지리적 여건상 식량 자급률이 매우 낮고 수자원이 부족해 식량 안보와 지속 가능한 농업에 각별히 신경을 쓰고 있으며, 부스타니카(Bustanica), 바디아팜(Badia Farm), 유니스 팜과 같은 대규모 스마트팜을 설립하는 등 스마트팜 기술 도입을 가속화하고 있다. 이와 같은 배경에서 재배기술을 포함한 하드웨어, 기자재, 조명, 비료, 종자 등 신기술 도입에 대한 수요는 한층 더 확대될 전망이다. 이에 우리 기업은 이러한 정부 이니셔티브를 적극 활용해 중동 시장에 진출하고, 현지 정부 지원을 받을방안을 모색할 수 있다. 또한 최근 10월에 개최했던 중동 최대 농업 전시회인 AgraME 등 현지 전문가와 비즈니스 개발사들이 참가하는 전시회를 활용해최신 농업 기술을 소개하고, 현지 파트너와의 네트워크를 강화할 수 있으며, 주최사에서 제공하는 다양한 마케팅 기회와 기술 컨퍼런스를 활용해 브랜드 홍보 효과를 극대화할 수 있다. ...................(계속) ☞ 자세한 내용은내용바로가기또는첨부파일을 이용하시기 바랍니다.